源泉徴収票とライフプラン

年末調整の為に生命保険控除証明書などを提出すると、1月の給料の時に『年末調整還付:○○円』と書かれ、いつもより多く振り込まれていてうれしくなります。
大人のお年玉という感じですね。

これはこれで嬉しいのですが、、、

 

ライフプラン作り

源泉徴収票は見るだけでなく、来年以降のライフプランに使ってください。
そうすると将来の人生が大きく変わる可能性があります!

源泉徴収票には年収、社会保険料、所得税、など様々なお金に関わる数字がのっていて、10年以上先のライフプランを見通すための資料となります。

活用方法

この源泉徴収票に合わせて『年金定期便』をライフプラン作成使うと、

①家族を守るための準備資金

②医療保険を見直す時の必要保障

③マイホーム購入をする為の予算

④将来取得する年金予測額

⑤じぶん年金つくり

などなど、人生設計に必要なさまざまなお金に関することがまとめて出来てしまいます!

まとめ

ライフプラン作成方法が分からない、源泉徴収票の見方が分からない、という方は当事務所にご相談下さい。
ファイナンシャルプランナーがお話をうかがい、一緒にライフプランの作成を行います。
年内のご予約(面談は来年でも大丈夫です)でライフプラン作成が無料です。
年末忙しいですが、まだ一度もライフプランを作ったことがない方はこの機会にお問い合わせください。

 

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